En Inde britannique, le jeune Toomai apprend le métier de cornac auprès de son père qui participe régulièrement à de grandes chasses organisées par les "sahibs" blancs. Lors de l'une d'elle, dirigée par Peterson, le père de Toomai est tué par un tigre. L'éléphant dont il s'occupait, Kala Nag, est confié à un autre cornac. L'enfant qui rêvait de succéder à son père, s'enfuit dans la forêt avec Kala Nag et bientôt, assiste à la "danse des éléphants"....