Au début de la révolution mexicaine Pancho Villa (Rodolfo Hoyos) n'est qu'un séduisant bandit témoin des exactions du gouvernement soutenant les gros propriétaires terriens contre les péones. Sous l'influence de son sadique lieutenant (Cesar Romero) il devient plus violent dans sa lutte contre l'oppression. Il est rejoint par un trafiquant d'armes américain (Brian Keith) qui le persuade de joindre à Madero leader de la révolution. Villa devenant de plus en plus populaire se sépare de l' américain.