Anthologie de 9 courts métrages : Les Martin et les Coys, Bayou bleu, Sans vous, Deux silhouettes, Pierre et le loup, Après votre départ, Johnny et Alice, La baleine qui vient chanter à l'opéra et tous les chats se rencontrent.
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Récompense :
Grand Prix du dessin animé au premier Festival International de Cannes en septembre 1946.