Natif d'une cité noire et cauchemardesque, Tom, le petit monstre, fait le bonheur de ses parents. Mais il est enlevé et enfermé dans un laboratoire. C'est là que, nouveau cobaye des scientifiques, il y sympathise avec d'autres monstres, dont "le mauvais génie". Ayant réussi à s'enfuir par le vide-ordure, Tom échoue dans le dépotoir du monde des géants, où il rencontre d'étranges créatures. Son nouvel ami, Jack, connaît lui aussi l'existence du génie du laboratoire et il sait qu'il doit avoir un pouvoir secret sur les géants. C'est l'occasion pour Tom de se venger. Mais comment retourner au laboratoire ?