Le "Roi des Masques", saltimbanque vieillissant, est un maître dans l'art de montrer les masques. Afin de transmettre son savoir, il adopte un garçon. Une affection très forte lie le vieux comédien à son jeune apprenti, jusqu'à ce que celui-ci se révèle être une fille. C'est à partir de ce moment que les ennuis commencent à s'accumuler ....