Tom Folliard, accusé du vol d’une diligence, est acquitté par le juge Keeley ; en effet, forcé durant l’attaque de rester aux côtés de son grand frère Trigger Bill, il n’a jamais voulu en être complice. Absous de son crime, il ne s'imagine néanmoins pas reprendre son travail en tant que "protecteur" de diligence, et ce malgré sa réputation de tireur le plus rapide du territoire. Il se voit en revanche offrir le poste de responsable d’un dangereux poste relais en plein territoire Apache, ses deux prédécesseurs ayant été tués par les Indiens. A son arrivée, il trouve sur le point de partir la Senora Martinez et sa jeune fille de 18 ans, Rosalia. Charmées par le nouveau "maître" des lieux, elles décident de rester à ses côtés, la première dans l’espoir d’en faire son gendre, la seconde son époux. L’arrivée au relais de Constance, une jeune et belle veuve, va attiser leur jalousie alors que dans le même temps Tom va avoir fort à faire avec son hors-la-loi de frère qui vient de les rejoindre, de même qu'avec les tribus Apaches qui sont sur le sentier de la guerre et qui menacent leur avant-poste .…