Tyler Gage a grandi dans les quartiers déshérités de Baltimore. Il sait qu'il a peu de chance d'en sortir. Après un démêlé avec la justice, Tyler est assigné à un travail d'utilité collective dans l'école de spectacle locale et là, tout change. Il rencontre Nora, la danseuse phare de l'école et une séduisante diva, désespérément à la recherche d'un nouveau partenaire pour la grande audition générale à venir ....