Toran, assisté par son précepteur, s'apprête à partir à la recherche de Lazar-Sa, tandis que son père Brakus tente d'unir les tribus voisines pour résister à une invasion imminente. Mais des traîtres l'assassinent et font croire que Toran est le coupable. Il parvient à échapper aux hommes serpents et son précepteur lui confie son arc magique avant d'être tué. La sorcière Estra rencontre Toran et s'associe à lui pour retrouver Lazar-Sa qui a tué sa mère ....