La petite ville de Yungning attend, une fois l'an, le tournoi annuel de la "danse du lion"; les deux écoles d'arts martiaux s'y affrontent, avec leurs costumes cérémoniaux. Depuis sept ans, l'école Ching Fung remporte ce tournoi grâce à l'incontestable valeur de son meilleur élément, le Tigre. Prétextant une blessure, le Tigre annonce qu'il ne participera pas à la compétition. Le Dragon, son meilleur ami, le remplace. Le tournoi est particulièrement brutal. A sa grande stupéfaction, le Dragon découvre que le Tigre a trahi son équipe, il combat secrètement pour l'école Wai Yee ....