Sous le règne de la dynastie mongole Yuen au quatorzième siècle, les Chinois se révoltent avec à leur tête, Chu Yuan Tchang surnommé "le Patriote". Mais très vite, des renégats vont apparaître dans le camp des insurgés. Soupçonné de traîtrise, le messager du patriote devrait selon une rumeur donner une copie du plan de bataille de Chu au Prince Mongol, Li Sha Khan (Tien Feng). Conscient du danger que représente ce rendez-vous, Chu Yuan Tchang envoie plusieurs de ses hommes de confiance espionner et arrêter le prince et le félon.