Au Maroc, le Caïd Sil Hassein aide son ami médecin Enrique à gagner la confiance de la population. Ce dernier guérit Saadia, envoûtée par une sorcière. En échange, la jeune femme se rend auprès du chef d'une tribu qui a dérobé un vaccin. Elle le tue et se retrouve, avec Sil Hassein et Enrique, poursuivie par la tribu entière...