1986, à New York. L'histoire retrace un certain nombre d'événements qui entourent le départ pour l'Afrique de Robert un homosexuel dont la décision met fin à 6 ans de vie commune avec son ami Michael. En première partie de ce film, dans le cadre de la campagne "Vivre avec", est diffusé le court-métrage inédit de Steve Levitt "Deaf Heaven".