Richard Hannay reçoit les confidences au sujet d'une organisation "les 39 Marches" d'une femme agent des services secrets qui meurt. Afin de poursuivre l'enquête, il se rend en Ecosse où vit le chef de réseau. Poursuivi par la police et les espions, il est aidé dans sa mission par une jeune femme dont il tombe amoureux ....