Les agents très spéciaux de U.N.C.L.E, Napoléon Solo et Illya Kuryakin voyagent à travers le monde à la recheche d'une formule secrète qui a été divisée en quatre parties. Randolph, l'âme noire de l'organisation THRUSH veut lui aussi mettre la main sur la formule, et il lance contre les agents de U.N.C.L.E sa bande de tueurs experts en karaté ....