Ivanhoë se rend en ville pour devenir chanteur. Ne trouvant aucun engagement, il se procure du travail auprès d'un pasteur. Mais Ivanhoë s'éprend de sa fille, Elsa. Furieux, le pasteur le renvoie et Ivanhoë se retrouve dans un réseau de trafic de drogue. Avec l'argent qu'il gagne, il enregistre un disque ....