Au Moyen Age, en Slovaquie, le jeune Thomas vit dans la forêt. Il comprend le language des bêtes et possède le don inné de les apprivoiser. Thomas aime Formina, la fille du seigneur Balador. Un jour, aidé d'un grand faucon, il sauve la vie d'Ostrick, le fiancé de Formina. Il refusera toute récompense, préférant vivre dans la forêt.