Jackie Chan, surnommé "le muet", est bien de tous les disciples du temple de Shaolin celui qui a le plus de difficultés à effectuer les exercices d'entraînement. Devant son abnégation, les différents maîtres le prennent en affection et lui apprennent leurs techniques. L'un d'eux, Fatyn, ne rêve que de reconquérir le pouvoir et la puissance, en reconstituant son ancien clan qui opprimait tous les paysans ....