Des jeunes femmes disparaissent dans des conditions mystérieuses. La police piétine. Le coupable est le Docteur Orloff, aidé par un ancien criminel dont il a fait un esclave et un monstre en le mutilant. Mélina, la fille du docteur, a été défigurée dans un incendie, et son père, par des greffes, essaie de lui rendre sa beauté. Ses expériences échouent, jusqu'au jour où il rencontre une jeune femme qui n'est autre que la fiancée de l'inspecteur chargé de l'enquête. Ce dernier, aidé par un ivrogne sympathique arrive à temps pour sauver la jeune fille des mains du monstre qui a d'ailleurs facilité sa tâche en tuant auparavant son terrible maître.