Durant un séjour dans une petite ville du Mexique, Charlie (Miguel Ferrer), scénariste en mal d'inspiration, rencontre Nathalie, une magnifique jeune femme qui l'attire sur la plage pour un bain de minuit. Mais pour Charlie la soirée romantique s'arrête là : attaqué et enlevé par un gang, il se réveille plusieurs jours plus tard dans un entrepôt désaffecté avec une large cicatrice au bas du dos et un tuyau dans le bras. Complétement paniqué, il parvient à échapper à ses ravisseurs et à joindre un hôpital où il découvre qu'il a subi l'ablation du rein droit. Soudain, Charlie réalise qu'il vit exactement l'histoire qu'il a imaginé pour son scénario. Il se met à la recherche de Nathalie, la seule clé du mystère.