Georges est bon fils et bon ouvrier. Il adore sa mère qui a souffert de la légèreté de son mari, acteur avantageux, mais le music-hall l'attire si bien que le directeur des Folies-Concert le remarque et le fait débuter sous le nom de Papillon. La mère, la soeur de Georges et Madeleine, son amie mettent longtemps à identifier ce Papillon.