Une paire de marchands d'arme mène par inadvertance a l'élévation d'un démon de soixante-six ans, avec le pouvoir d'apporter la vie a des jouets comme ses serviteurs personnels.Le démon a la recherche d'un corps a habiter afin d’accroître ses pouvoirs, il trouve Judith Grey (Tracy Scoggins) policier enceinte avec l’hôte idéal.Comme les jouets démoniaques se rapprochent lentement de leur victimes, l'agent ne doit pas seulement se battre pour sa vie, mais pour l’âme de son enfant.