Bora, un tzigane, est marié à une femme beaucoup plus âgée que lui. Son métier le mène de villages en villages. Il rencontre une jeune fille, Tissa, dont le beau-père est le rival de Bora. Tous les deux s'évitent donc le plus souvent possible. Mais l'un comme l'autre, ils ne peuvent se passer de Tissa.