Saint Petersbourg, au début du siècle. Le mystérieux Johann vend sous le manteau d'infâmantes photos de jeunes filles nues et flagellées. Bousculé par l'arrivée du modernisme balbutiant, tout le petit monde composé de ses complices, clients et victimes va distiller des pulsions refoulées et mettre à nu les intimes perversions de chacun.