A la fin du XVIIIe siècle, les Indiens tolèrent très mal la présence des Visages Pâles et de leurs fortins. Attaques de convois et scalps sont fréquents. Pourtant, une paix précaire est parfois négociée, ainsi un trappeur Daniel Boone vient s'entendre avec le Chef indien Black Fish, mal conseillé par le perfide anglais Cirty.