Le long de la côte atlantique du Maroc, trois trafiquants de drogue fuient la police. Un premier se sépare, et Fabia se retrouve seule en plein désert avec Dizzy. Lui la méprise, elle le craint. Ils croisent deux familles très pauvres qui néanmoins les recueillent et les nourrissent. Mais Dizzy tue l'un des hommes et ils doivent fuir à nouveau ....