Bashir a 12 ans. Il vit pauvrement avec sa mère dans une province méridionale de l'Iran, se joignant aux contrebandiers pour gagner un peu d'argent. Un jour, il rencontre un inconnu, joueur de tenbûr kurde. Envouté par la mélodie de l'instrument, il se lie d'amitié avec l'étranger. Peu à peu, son rêve d'apprendre à en jouer devient réalité.