A Séville, Juan, issu d'un milieu modeste, devient toréador contre l'avis de sa mère. Son talent lui apporte rapidement gloire et notoriété dans tout le pays, et il épouse Carmen, son amie d'enfance. Mais une jeune fille du "grand monde" lui fait tourner la tête, menaçant à la fois l'équilibre de sa carrière et de son couple ....