Harry Voss, 12 ans, est un enfant unique timide et naïf. L'amour, pour lui, c'est l'amour romantique entre un prince charmant et une princesse en train de s'embrasser sagement sur la bouche. De même, son père est un héros qui a enlevé sa mère et qui se sont mariés au sommet d'une montagne solitaire... Un ami plus âgé que lui décide de parfaire sa formation sexuelle, mais les premières tentatives d'approche de jeunes femmes se solderont par des échecs. Adolescent, Harry Voss reçoit son diplôme de fin d'étude, mais refuse de se rendre au bal des élèves à cause d'une éruption d'acné qui perturbe sa vie sentimentale depuis deux ans. Cependant un condisciple vient le chercher et l'accompagne au bal afin qu'il puisse tenter sa chance auprès des filles. C'est une demi-réussite et Harry s’enivre pour oublier son mal d'amour. Adulte, Harry Voss rencontre Bill dans un dancing pour marins. Celui-ci est un vaurien avec qui il va se saouler jusqu'au matin. Les deux hommes volent le cadavre d'une jeune femme d'un corbillard. Voss s'éprend de la morte et devient son « amant »…