A Baltimore, en 1954, alors que l'Amérique découvrait le rock, la candide Allison, fille d'une riche famille, tomba amoureuse d'un mauvais garçon, Wade Walker, surnommé "Cry Baby" à cause d'une étrange propension aux larmes. Ce dernier, voué à se faire l'apôtre du Mal, découvrit alors les extrémités auxquelles la passion peut conduire ....