Vers 1880, à Londres, Slim et Tobby, policiers américains sans travail pour manque de compétence, étudient les méthodes de la police londonienne. En dispersant une manifestation, ils font la connaissance de Vicky Edwards. Son tuteur, le Dr Henry Jekyll, se livre en secret à des expériences sur la transformation des caractères. Grâce à une piqûre hypodermique, le Dr Jekyll se transforme en Mr Hyde, une créature mi-homme, mi-bête qui terrorise la ville. Désirant garder Vicky pour lui seul, Mr Hyde tente d'assasiner son fiancé. Tobby parvient à le capturer, mais celui-ci redevient le Dr Jekyll et la police le relâche. Alors que Slim et Tobby cherchent le monstre chez Jekyll, Tobby tombe acidentellement sur une seringue et se transforme en monstre à son tour ....