Durant la guerre froide, Mike Kells, qui travaille à l'acheminement de courriers diplomatiques pour le gouvernement américain, est envoyé dans la zone sensible de Trieste, où il compte bien venger la mort de l'un de ses amis. Malheureusement, il se retrouve très vite embarqué dans une affaire d'espionnage pour récupérer un document que devait lui remettre cet ami.