1830, dans les montagnes Rocheuses. Les indiens, les chasseurs et les trappeurs vivent en harmonie. Deux trappeurs, Bill Tyler et Henry Trapp, rencontrent une indienne, Moineau Bleu. Celle-ci s'éprend de Bill et décide de les suivre. Mais sa tribu n'apprécie pas et Oeil d'Aigle et les siens, les poursuivent ....