Un film se déroulant dans un petit village polonais dans les années 60 qui traite de l'éveil de la sexualité d'une jeune fille. Mala, environ 13 ans, vit avec sa mère célibataire et a un petit ami de son âge. Le village est plongé dans la tourmente par l'arrivée du clan des Gitans, qui s'installe en campagne. Les gitans sont ostracisés et damnés comme des « démons » par les villageois conservateurs. Mala est attirée par les gitans. Mais les habitants attaquent leur camp avec des lances à incendie ....