Un poète maudit et alcoolique, Charles Serking, vit dans un quartier sordide de Los Angeles en compagnie de voyous et de prostituées. Il rencontre Cass, une putain des beaux quartiers. Rencontre déterminante : il retrouve l'inspiration, connaît le succès, la quitte. Peu habitué à sa nouvelle vie, il tente de la retrouver, mais elle est morte ....