Robert Palmer, auteur du livre Deep Blues, en compagnie de Dave Stewart, effectuent un périple chez les meilleurs artistes blues qui vivent et travaillent dans le Mississippi. Performances dans les clubs, dans le salon de Booker T Laury, devant les porches des maisons, dans un champ et chez un célèbre coiffeur. Les discussions tournent autour du Voodou, du Diable, de Beale Street à Memphis, des influences et traditions musicales des habitants des différentes régions de cette partie des Etats Unis.