Un jeune homme exerce le métier de cyclo dans une ville du Vietnam. Quand on lui vole son instrument de travail, qu'il doit rembourser à sa patronne, il s'engage dans le monde du crime et y gagne beaucoup d'argent au service du Poète, qui prostitue sa grande soeur. L'innocence devient un enjeu entre le Cyclo, le Poète et la Soeur ....