Edo, fin du XVIIIème. Ancien figurant acrobate, Tombo voit ses talents de peintre exploités par Tsutaya, éditeur déchu que sa vedette le portraitiste Utamaro a trahi. Rebaptisé Sharaku, il peint ce monde du théâtre qu'il connait si bien. Peu lui importe le succès son seul désir est de retrouver celle qu'il aime, la promise d'Utamaro.