Le Mal ne meurt jamais. C'est ce que va comprendre Morgana après avoir libéré le Djinn de son opale. Volontairement emprisonné sous l'apparence de Nathaniel Demarest, la créature entame sa macabre moisson, puis tente de séduire sa libératrice. Seul un prêtre, allié à Morgana, peut sauver l'humanité. Mais le Djinn s'évade de prison ....