Trois malades mentaux s'évadent de leur hôpital psychiatrique pour se rendre dans un cirque. Là-bas, ils tuent trois clowns et volent leurs costumes. Non loin de là, trois jeunes garçons passent la soirée seuls, en l'absence de leurs parents. Ils reçoivent la visite des clowns, dont les intentions ne sont pas de les faire rire ....