Harry Hove (Bill Pullman ; Le coupable), un agent aguerri de la CIA âgé d'une quarantaine d'années, tente d'oublier ses années de service et souhaite devenir le propriétaire d'une boîte de jazz à Helsinki. Natasha Scriobina (Irène Jacob ; L'affaire Marcorelle), une jeune et ambitieuse recrue du KGB, cherche quant à elle à s'imposer dans cette organisation tombée en désuétude en Russie. Cependant, sa mission qui consistait à espionner Harry s'est transformée en une passion amoureuse. Une relation intense et interdite est née entre eux, mais elle est de courte durée, car Dave (Glenn Plummer ; Speed), un nouvel agent de la CIA avide de promotion, vient de débarquer à Helsinki. Le but de sa mission est d'intercepter une bande encodée contenant des secrets d'Etat. Chaque personne ayant été en sa possession a été tuée. Pour Natasha, cette bande pourrait bien être son billet de sortie du KGB et son droit d'accès au rêve américain.