Adaptée d'une sombre légende médiévale d'Allemagne du Nord "le Joueur de flute" évoque l'histoire d'un mysterieux personnage qui seul au son de sa flûite peut débarrasser la ville des rats qui la rongent. Trahi par le Conseil de la ville, qui au lieu de l'or promis, ne lui jette qu'un bouton, Krysar reprend sa flute et entraine les habitants a la ruine. Deux ans de travail pour fabriquer ce film qui a necessite la construction de quatorze poupees de bois, cent quarante decors, des dizaines de figurants sculptes en relief et les miniatures de mobilier et d'accessoires.