Tony Manero a grandi et a mûri. Six ans après s'être déhanché au son du disco et pour gagner sa vie, Tony est serveur la nuit et professeur de danse le jour. Mais son rêve est de danser dans un spectacle à Broadway. Son amie, Jackie, fait partie de la troupe de Laura Revell, vedette du show Satan's Alley dont Tony est un inconditionnel. Il séduit Laura qui l'engage dans le show. Tony devient alors une vedette.