Dans un moyen-âge de fantaisie, le Docteur Erasmus Craven, un puissant sorcier, reçoit la visite d'un étrange corbeau : il s'agit en fait du magicien Bedlo, qui a été changé en oiseau par le redoutable docteur Scarabus. Une fois que Bedlo a retrouvé sa forme humaine, les deux alchimistes se rendent chez Scarabus pour l'affronter ....