Félicité, une petite mouette orpheline, a été confiée par sa mère mourante à une communauté de chats. Zorba a promis qu'il ne la mangerait pas et qu'il lui apprendrait à voler. Entre-temps, Félicité devra se battre aux côtés de ses amis félins pour éviter la montée au pouvoir du Grand Rat qui les terrorise avec ses sbires.