Tanger. Driss gagne sa vie en faisant le taxi. Il tombe par hasard sur Fouad, un vieil homme méchant et intéressé qui tient un café sur une plage. Driss se prend d'amitié pour ce misanthrope qui pourrait être son père, malgré les mises en garde de ses amis. Un jour, Driss présente sa petite amie à Fouad, qui tente aussitôt de la séduire ....