Depuis la mort accidentelle de son père danseur, Dennis, 12 ans, vit seul avec sa mère inconsolable. Au lycée, il est percécuté par le professeur Sandstrom. Quand sa mère le surpend en flagrant délit de mensonge, elle le prive d'une soirée. Peter se rend à l'église pour supplier Dieu de l'aider. Un ange qui a les traits de son père apparaît ....