L'éleveur Steve Condon, dans une bagarre avec des voleurs, est amené à croire qu'il a tué l'un de ses propres vachers, Bud Mathews. En fait, c'est une balle du chef des voleurs, Cass Clantine, qui a fait tomber Mathews. Repenti, Steve, avec son pote Pop Norton, part pour Encintas, où vit la famille de Bud. Arrivé là-bas, il apprend que les vachers ne restent pas longtemps au Mathews Ranch, les Cicrle M. Steve et Pop rencontrent John Mathews et sa fille Molly et sont embauchés comme puncheurs. Steve décide de reporter sa révélation qu'il a tué Bud. Cass et Scar Atwood arrivent en ville et s'associent à l'éleveur Sam Gorman qui tente secrètement de prendre le contrôle du Circle M. Gorman les envoie chercher des emplois au ranch, et ils reconnaissent Steve bien qu'il ne les ait pas vus dans le fusillade antérieure.Steve découvre qu'un troupeau de bétail volé a été conduit à travers la propriété Mathews, qui est juste à la frontière, au Mexique. Il soupçonne que Gorman est l'homme derrière le mystère.