1942. Noël Fortunat aide une bourgeoise Juliette Valecourt et ses enfants à franchir la ligne de démarcation. Arrivés à Toulouse, ils s'installent dans un endroit délabré et Noël s'éprend de Juliette. Mais en 1944, à la libération, Juliette quitte Noël pour rejoindre son mari.