Muck, le potier bossu, raconte aux enfants du village qui se moquent de lui son insoupçonnable aventure : privé un jour de l'héritage de son père, il part dans le désert à la recherche du marchand de bonheur. Séquestré par une sorcière, il s'échappe, non sans lui dérober un bâton magique et des babouches enchantées...