Eugénio, le célèbre clown, a perdu son rire légendaire car il a le coeur triste. Alors, afin de lui redonner la joie de vivre et son rire magique, ses amis du cirque lui font un merveilleux cadeau pour Noël. Projeté avec "La pie voleuse" (1964 - 11 min) de Giulio Gianini et Emmanuele Luzatti : une pie sauve le monde des oiseaux.